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    2022,智能手機廠商由攻轉(zhuǎn)守?

    [db:來源]2022-04-23 01:51:24 158
    智能手機好像越來越不好賣了。近期有消息顯示蘋果計劃縮減低價手機終端后續(xù)季度的出貨量。就在半個月前,還有業(yè)內(nèi)分析師曝出國內(nèi)安卓手機廠商將砍單1.7億部,占到原出貨計劃的20%。 上游產(chǎn)業(yè)鏈亦難逃砍單陰影。最近有媒體曝出,全球最大手機SoC廠商聯(lián)發(fā)科下修了今年的出貨量預(yù)期,其中旗艦手機SoC出貨量可能腰斬。 廠商們密集砍單,與去年人人都喊缺芯的情況大相徑庭,可真實的情況是,從臺積電、中芯國際等代工廠的持續(xù)擴產(chǎn)動作看,芯片產(chǎn)能仍然處于比較緊張的狀態(tài),所以,下游主動棄掉上游的緊張產(chǎn)能,不太尋常。 智能手機市場表現(xiàn)疲軟是目前輿論的一大猜測焦點。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2021年全球智能手機出貨13.55億臺,同比增長5.7%;其中主流廠商除華為外均實現(xiàn)出貨正增長,三星增速6%、蘋果增速15.9%、小米增速29.3%、OPPO增速20.1%、vivo增速14.8%。 實際在增長,但需要考慮兩點:第一,2020年疫情爆發(fā),智能手機出貨量受嚴重打擊,所以基數(shù)偏低;第二,疫情之前,智能手機市場出貨量已連續(xù)多年呈現(xiàn)疲態(tài),但2019年出貨量為13.7億,仍然高于2021年。 其實2021年Q4,智能手機已經(jīng)增長不力。IDC數(shù)據(jù)顯示,2021Q4全球智能手機出貨量3.62億臺,同比下降3.2%,主流廠商僅小米、三星實現(xiàn)正增長,蘋果和OV均出現(xiàn)不同程度下滑。 進入2022年,失速更為明顯。以國內(nèi)市場為例,根據(jù)信通院,2022年前2月,國內(nèi)手機出貨量累計4788.6萬部,同比下降22.6%,其中5G手機出貨3769.8萬部,同比下降11%。 可以說,2021年的智能手機市場依然未能扭轉(zhuǎn)多年來的下滑勢態(tài),這是廠商們集中砍單的大背景,但更為關(guān)鍵的一點,是廠商們普遍砍單反映的是預(yù)期出貨量,也就是說,廠商們對2022年的手機出貨量并不樂觀,至少目前是如此。 消費電子困境 手機不好賣了,有人說因為手機創(chuàng)新不足,有人說因為消費能力下降,還有人說是手機質(zhì)量變好在作祟。 這些說法都有道理,不過我們不妨站在更宏觀的角度去觀察,或許會發(fā)現(xiàn)原來手機的困境,其他不少消費電子也存在。 以PC為例,出貨量的高增速難以維持。IDC數(shù)據(jù)顯示,2019年、2020年、2021年全球PC出貨量增速分別為2.74%、13.1%、14.8%。過去兩年,PC出貨突然加速的動力主要來自疫情催化的遠程辦公、在線學習等場景化需求。 但2022年P(guān)C發(fā)動機暫時熄火了。IDC數(shù)據(jù)顯示,2022Q1全球PC出貨量同比下滑5.1%,前二的聯(lián)想、惠普分別下滑9.2%、17.8%。此外,對于2022全年P(guān)C出貨預(yù)期,TrendForce給出負增長預(yù)期,花旗分析師認為會持續(xù)降溫。 還有可穿戴設(shè)備,增速同樣在下滑。Canalys數(shù)據(jù)顯示,2020年、2021年全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨增速分別為10%、4.3%。 當然,像MR設(shè)備這樣的消費電子,由于市場滲透率低,目前出貨的速度還保持在一個較為可觀的水平。但是像手機、PC、可穿戴腕帶設(shè)備這樣的消費電子,增速變化已經(jīng)說明步入高飽和期。 這些消費電子的增速困境,一方面是由人均擁有量接近上限造成的,而且這些消費電子是耐用消費品,平均價格遠超多數(shù)必選消費品;另一方面則是由產(chǎn)業(yè)鏈更新能力到頂造成,部分核心軟件和硬件,甚至已經(jīng)逼近進化極限。 回到智能手機行業(yè),主流消費電子的困境是宏觀層面的不可抗力,供應(yīng)鏈不樂觀也就不足為奇了。 5G的反噬效應(yīng) 5G刺激效力下降,也是廠商們降預(yù)期集體砍單的一個重要原因。 過去兩年,5G手機從市場邊緣走向中心,無論在芯片端,還是設(shè)備終端,都已成為廠商們的戰(zhàn)略焦點。從銷量看,5G技術(shù)的搭載的確刺激了行業(yè)的消費需求,掀起一波強大的換機潮。 信通院數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)手機市場5G手機出貨量2.66億部,占比高達75.9%;全年上市5G新機型累計227款,占比47%。 從全球市場來看,5G手機的滲透也在加速,Counterpoint Research研究顯示,2022年1月,全球5G手機銷量滲透率占到51%,首次超過4G手機;其中中國市場滲透率最高,達到84%。 5G手機的快速崛起,一方面源于廠商們的積極布局,尤其是國內(nèi)的小米和OV們,另一方面源于消費者起初對5G手機的高預(yù)期。 但5G手機真的那么受市場歡迎嗎?每日互動個推《2021年度5G智能手機報告》顯示,截至2021年末,國內(nèi)5G手機激活量占比為28%。 28%的存量占比,可見5G手機仍未被多數(shù)消費者所接受。實際上,產(chǎn)業(yè)鏈廠商們一股腦簇擁5G手機,雖然制造了比較好看的出貨數(shù)據(jù),但這兩年也帶來了不少反噬。 一、成本大幅拉高均價 GfK數(shù)據(jù)顯示,2021Q4,智能手機均價達到392美元,同比提高6.5%。其中5G手機均價為706美元,非5G手機均價為180美元。 5G手機零部件產(chǎn)業(yè)處于放量初期,成本偏高,所以很容易就拉高手機成本,末端廠商提價也有理有據(jù)。但從整個市場來看,中低端價位手機消費者市場基數(shù)大,面對價格普遍高企的5G手機,這部分受眾的消費欲望會被破壞,所以我們才看到當前5G手機存量比例遠小于增量比例的情況。 二、基建跟不上鋪貨 來自工信部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年全國共有移動通信基站996萬個,其中5G基站142.5萬個,占比14.3%。 基站密度不夠,容易導(dǎo)致5G手機信號不穩(wěn)定,或網(wǎng)速不達預(yù)期。這也很好的解釋了很多5G手機測評時網(wǎng)速差異大、波動大的現(xiàn)象。所以說,5G基建跟不上5G手機鋪貨速度,自然會招致消費者對5G手機的失望和低評價。 三、應(yīng)用場景匱乏 目前,消費者對5G手機的主要認知就是網(wǎng)速提高,從應(yīng)用場景看,5G的應(yīng)用絕不止于單純的上網(wǎng)和下載速度改善,但從這兩年各家推出的5G新機型來看,依托于5G創(chuàng)造的新應(yīng)用場景依然比較少,而且很多場景的體驗升級,5G技術(shù)獨木難支,需要配合相應(yīng)的硬件和算法。 折疊機阻力大 砍單歸砍單,不代表廠商們?nèi)孓D(zhuǎn)為防守狀態(tài)。近幾個月從各大廠發(fā)布的新機來看,折疊屏手機被熱捧,OPPO、vivo、榮耀均推出了自家的首款折疊屏手機。 折疊機已經(jīng)不新鮮,畢竟三星、華為、柔宇早兩三年已經(jīng)掏出了可以賣的真機。真正新鮮的是,OV和榮耀們都在差不多的時間推出了折疊屏手機。 在產(chǎn)能不足的情況下,各家還積極推出折疊機的原因,一個是滿足高端化戰(zhàn)略需求,折疊機無論在價格,還是在技術(shù)含量上,都有足夠的高端屬性,另一個是要抓住粉絲群體內(nèi)的部分折疊機消費需求者。 從全球市場看,折疊機處在快速放量前期。Omdia數(shù)據(jù)顯示,2021年全球折疊屏智能手機出貨量達到900萬臺,同比增長309%,其中2021H2出貨量占比接近全年的90%。 論折疊屏的增長空間,未來出貨量持續(xù)攀升確定性比較高。IDC給出的預(yù)測是2025年折疊屏手機全球出貨能達到2760萬,2021年到2025年年復(fù)合增長率約70%。 但折疊屏真能扭轉(zhuǎn)智能手機的增長疲態(tài)嗎?對2022年逆境抗壓的廠商們真是一個好的發(fā)力方向嗎?恐怕事實沒那么樂觀。 一、高價注定小眾 盡管面世數(shù)年,市面上亦已存在數(shù)十款折疊屏手機產(chǎn)品,而且三星、華為、小米等廠商還進行過大幅調(diào)價,但折疊屏手機的價格依然傲視其他智能手機,以今年vivo、榮耀發(fā)布的折疊屏手機來看,vivo X Fold低配版本官方首次發(fā)布售價8999元,榮耀magic V低配版本官方首次發(fā)布售價9999元,價格均處于超高水平之列。 高價是阻止折疊屏手機銷量的根本原因,而且從出貨量占比來看,雖然折疊屏手機出貨量增速快,但占比仍然很低。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),折疊屏手機2021年出貨量占比僅有0.5%。即使是按中期預(yù)測,IDC給出2025年折疊屏手機出貨占比也只有1.8%。 目前制約折疊屏產(chǎn)品降價的主要因素自然是核心零部件成本,比如柔性屏、鉸鏈,短期內(nèi)很難有讓人眼前一亮的價格下探動作。不過從三星、小米等玩家的機型定價來看,推出更便宜的折疊屏是大家共同的追求,這在一定程度上能夠提振未來折疊屏手機的銷量。 但可以肯定的是,在較長一段時間內(nèi),折疊屏手機的最低價格水平,因為產(chǎn)業(yè)鏈原因和廠商定價策略影響,大概率很難觸達多數(shù)消費者購機的預(yù)算上限,小眾和細分的定位難以改變。 二、梯隊格局已現(xiàn) 折疊屏手機雖然上市不過數(shù)年,但從出貨占比來看,已經(jīng)形成比較明顯的站位格局。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2021年全球折疊屏手機出貨量中,三星超7成;目前三星折疊屏手機的累計出貨量超過1千萬臺,占比超88%。 三星之所以能成為 一超 ,其一是因為入局早,其二是因為擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,其三是因為產(chǎn)品種類豐富,另外,三星在智能手機領(lǐng)域本就是全球老大,用戶規(guī)模和品牌優(yōu)勢,使其在折疊屏手機跑道上更容易一騎絕塵。 反觀和三星起跑線差不多的華為和柔宇,前者因為制裁而喪失部分核心零件優(yōu)勢,而后者目前正處于缺錢停工的危機時刻,折疊屏手機的入局之戰(zhàn),三星可以說完勝。 這對小米、OPPO、vivo、榮耀顯然不是好消息,他們起跑已經(jīng)偏慢,而且在產(chǎn)能端并無優(yōu)勢,后面的折疊屏之戰(zhàn)可能會持續(xù)處于弱勢地位。不過在國內(nèi)市場,國產(chǎn)折疊機的地利優(yōu)勢或許可以成為撼動三星王位的一只撬棍。 2022關(guān)鍵詞:等待 廠商砍單,并非智能手機行業(yè)不景氣的最初始信號。從小米、蘋果們謀劃造車,從OPPO、vivo們思慮智能家居起,智能手機就不再是廠商們愿意押注的唯一籌碼。 這或許是主流消費電子的終極宿命,一旦不夠新奇,不能帶來質(zhì)變體驗,消費者就很難掏錢買單。與十年前、二十年前不同,智能手機雖然從可選走向必選,但對消費者的吸引力卻在不斷下降。 即便5G出現(xiàn),市場起了點波瀾,但不可否認,5G手機目前還沒有為行業(yè)帶來革命,沒有讓消費者為之振臂高呼。 這一定程度上加劇了消費者對智能手機的消費疲勞,這與消費電子為生產(chǎn)生活帶來至上效率和體驗的使命顯然存在矛盾。 現(xiàn)在折疊屏手機身兼重任,但可能需要在很長的一段時間后,我們才能驗證折疊屏到底是不是手機產(chǎn)業(yè)正確的方向。 2021年的智能手機行業(yè),似乎沒有什么好消息,2022年會更難嗎?如實說,廠商們預(yù)期下調(diào)不失為一種應(yīng)對寒冬的被動防守,把產(chǎn)能和資金放在更有競爭力和潛力的項目和產(chǎn)品上,總比大舉擴張之旗后找不到購買力,好得多。 現(xiàn)在對廠商們來說,等待可能是最好的選擇,等下一個收入、需求、技術(shù)共振的拐點到來。 我們無法想象10年后的手機會是什么樣子,但可以篤定的是,人工智能作為產(chǎn)品軟硬件之間的橋梁,正在制造跨屏幕、跨設(shè)備、跨系統(tǒng)、跨生態(tài)的新體驗,屬于“智慧手機”的黃金時代或許才剛剛開始。 近日,據(jù)相關(guān)媒體報道,VIVO旗下的首款折疊屏旗艦機XFlod將在下個月發(fā)布,內(nèi)部代號“蝴蝶”。 自華為遭遇制裁事件之后,無奈從高端市場退位,為了盡快接棒華為,國內(nèi)手機廠商隨后集體加速走向高端化。 在華為缺席后,“做高端手機,沖高端市場”成為眾國產(chǎn)廠商的頭道難題,榮耀獨立后的優(yōu)異表現(xiàn),證明其走在了正確的道路上,這對其他廠商也有一定的借鑒意義。市場拐點將至的歷史性機遇下,國產(chǎn)廠商能否打一場漂亮的翻身仗,市場將拭目以待。
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