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    賽目科技“跑向”IPO,能否重燃自動駕駛行業(yè)的信心?

    2023-01-28 21:43:50 240

    華為旗下的IPO 收割機 哈勃投資,又將投出一個IPO。

    12月30日,據(jù)港交所官網(wǎng)文件,北京賽目科技股份有限公司(以下簡稱 賽目科技 )向港交所提交招股說明書,擬港股主板掛牌上市,光銀國際為其獨家保薦人。

    近年來,在新能源汽車的大肆擴張的同時,汽車自動駕駛技術也逐漸興起。賽目科技是錨定智能駕駛仿真測試這一賽道的早期玩家,專門從事基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的新型研究,旨在建設智能網(wǎng)聯(lián)汽車的測試與評價能力。

    值得一提的是,賽目科技與華為建立了深度合作,并獲得了華為哈勃參與的數(shù)億元投資。本次上市前,賽目科技共完成三輪融資。華為哈勃入股前一年,賽目科技的估值約人民幣1.05億元,入股后則攀升至人民幣10億元。而隨著2022年3月份最新一輪融資的落地,賽目科技的估值在華為哈勃入股8個月后飆漲至人民幣23.32億元。

    世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會

    賽目科技招股說明書內(nèi)容顯示,本次IPO所募集的資金凈額將用于提升公司的研發(fā)能力;地域擴張及提升公司的銷售及營銷能力;潛在戰(zhàn)略收購及投資機會;一般企業(yè)用途及營運資金。

    深耕自動駕駛細分賽道,自研技術斬獲北京杭州認可

    安全是自動駕駛技術落地過程中需要解決的一大難題,為此,自動駕駛技術在量產(chǎn)應用前需要進行大量測試,其中仿真測試在場景數(shù)量、測試效率、測試成本、系統(tǒng)迭代、問題發(fā)現(xiàn)等方面具有優(yōu)勢,能夠與實車測試形成互補,成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試、驗證和評價的重要路徑。

    賽目科技招股說明書介紹,賽目科技成立于2014年1月24日,注冊資本為人民幣100萬元,原名為北京利貓科技有限公司,由賽迪集團及北京梆梆分別擁有51.0%及49.0%。是一家領先的專注于仿真技術自主創(chuàng)新的技術驅(qū)動型公司,主要從事ICV仿真測試產(chǎn)品的設計和研發(fā)以及提供相關的測試、驗證和評價解決方案。

    2017年年中,賽迪集團計劃發(fā)展ICV算法測試及仿真系統(tǒng),賽迪集團通過馬蕾女士邀請管理團隊以研究開發(fā)該系統(tǒng)。憑著于技術相關行業(yè)的有關經(jīng)驗并鑒于ICV測試行業(yè)的潛力以及賽迪集團(為規(guī)管ICV測試行業(yè)的工信部轄下實體)未來可能提供的支持,管理團隊于2017年年中開始研發(fā)專有核心技術及測試工具,包括Sim Pro的前身。

    2018年3月,管理團隊以個人資金投資公司并展開ICV測試相關業(yè)務的營運。也正是此時,公司正式更名為北京賽目科技股份有限公司,賽目科技也開啟了迅猛的發(fā)展。這一年,賽目科技自主研發(fā)并商業(yè)化推出ICV仿真測試、驗證和評價工具鏈Sim Pro。隨后,賽目科技獲任命為杭州少數(shù)ICV第三方測試機構(gòu)之一。

    根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),作為進口ICV仿真測試工具的重要國產(chǎn)替代產(chǎn)品,Sim Pro的推出使國內(nèi)市場不再極度依賴外國企業(yè)開發(fā)的IVC仿真測試工具,同樣也使賽目科技在中國ICV仿真測試市場中具有先發(fā)優(yōu)勢。

    此外,賽目科技仿真測試平臺獲指定為北京少數(shù)合格的ICV仿真測試平臺之一。基于有關指定及任命,賽目科技取得資格可向相關城市申請ICV開放道路測試牌照的企業(yè),提供政府認可的ICV測試和相關服務。

    賽目科技招股說明書

    值得一提的是,2021年,賽目科技還自主研發(fā)用于ICV的FuSa和SOTIF分析工具Safety Pro,該產(chǎn)品也將使賽目科技成為國內(nèi)少數(shù)可結(jié)合自主研發(fā)的安全分析工具與仿真測試工具的提供商之一。

    賽目科技還運營了一個近300畝的封閉測試場地,同時支撐多個地方政府開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試,形成了 模擬仿真-封閉場地-開放道路 的綜合體系。目前,賽目科技的場景庫涵蓋標準法規(guī)類、專家知識類、自然數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)換類、預期功能安全類等。

    ICV行業(yè)潛力無窮,賽目科技強勢挺進仿真測試賽道 玩家 前5

    伴隨新能源汽車在國內(nèi)市場的高速增長,智能化、車聯(lián)網(wǎng)等先進技術的加入已是大勢所趨。

    我國政府一直積極推動ICV行業(yè)的發(fā)展,視其為解決交通安全、道路擁堵、能源消耗和環(huán)境污染的重要手段,從而驅(qū)動汽車行業(yè)技術變革、加快升級。

    2019年,我國ICV行業(yè)的市場規(guī)模約為人民幣636億元,2021年已增長至約人民幣1012億元,復合年增長率約為26.1%,并預期2030年將增至約人民幣6228億元,自2022年起的復合年增長率約為22.7%。

    賽目科技招股說明書

    賽目科技在招股說明書中表示,我國智能駕駛?cè)蕴幱诎l(fā)展階段。配備L2駕駛技術的汽車雖已實現(xiàn)量產(chǎn),但應用場景仍然有限。搭載L3、L4、L5自動駕駛技術的ICV僅能于實驗及示范的特定場景下運行。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告,ADAS級ICV于國內(nèi)的銷量由2019年的約720萬臺增至2021年的約1186.7萬臺,復合年增長率約為28.4%。

    此外,隨著技術改進和自動駕駛技術準入政策的出臺,L3汽車有望于2023年銷售,預計于2030年國內(nèi)的銷量將達到約675.2萬臺。L4及以上汽車有望于2025年于國內(nèi)市場銷售,國內(nèi)L4及以上ICV銷量預計于2030年將增至170.7萬臺。

    賽目科技招股說明書

    與此同時,國內(nèi)已制定一系列政策法規(guī),促進ICV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年至2030年,L1、L2及L3智能駕駛技術將仍是國內(nèi)自動駕駛技術的主流。ADAS的滲透率預計2030年將達到約61.5%,而自動駕駛(L3-L5)預計2030年前的滲透率將達到約22.8%。

    受智能駕駛技術不斷發(fā)展及國內(nèi)ICV滲透率不斷提高推動,按收益計ICV測試、驗證和評價解決方案行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)步增長,由2019年的約人民幣12億元增加至2021年的約人民幣20億元,復合年增長率約為28.6%。

    而隨著ICV智能駕駛技術的研發(fā)流程加快,ICV仿真和道路測試的需求日益增多。ICV仿真測試工具及平臺的市場規(guī)模于2021年達到約人民幣10億元。按收益計,前5大市場參與者貢獻了整個市場的約36.7%。賽目科技于2021年在國內(nèi)ICV仿真測試工具及平臺市場中排名第4,收益約為人民幣6080萬元,同時,其他四家公司均為外國公司。

    賽目科技招股說明書

    毛利下滑成本劇增,賽目科技能否成功解圍?

    盡管ICV行業(yè)擁有千億級的市場規(guī)模和可觀的增長率,但賽目科技作為業(yè)內(nèi)頭部參與者,收入并非也一樣驚人。

    賽目科技招股說明書披露,公司于2019年、2020年以及2021年分別錄得收入人民幣806.6萬元、人民幣7120.3萬元以及人民幣1.07億元。同期凈利潤分別為559.4萬元、5157.9萬元以及3757.1億元。

    值得注意的是,賽目科技2022年上半年的業(yè)績變現(xiàn)不佳,營收僅為639.8萬元,凈利潤為虧損狀態(tài),為-2578.9萬元。據(jù)此計算,過去三年半,賽目科技僅賺6895.5萬元。

    賽目科技招股說明書

    近年來,賽目科技的毛利率也呈現(xiàn)下滑趨勢。2019年至2021年以及2022年截至6月30日止6個月,公司毛利率分別為96.9%、72.2%、59.9%、-18.3%。此外,賽目科技的凈利率也從2019年的69.4%下降至2021年的35.1%。

    收入構(gòu)成方面,賽目科技的收入主要來自于銷售公司產(chǎn)品和提供服務。分產(chǎn)品來看,2022年上半年,賽目科技ICV測試相關產(chǎn)品的收入為340萬元,占比為53.1%。提供服務實現(xiàn)的收入為299.8萬元,占比為46.9%。其中,ICV測試工具及數(shù)據(jù)平臺的毛利率高達88.8%,但這并不能阻擋賽目科技整體毛利率斷崖式下滑。

    對于業(yè)績虧損、盈利能力下降,賽目科技也做出了回應。2022年上半年ICV測試服務產(chǎn)生的收入水平相對較低,從而導致2022年上半年提供ICV測試及相關服務的毛虧損為490萬元。

    此外,2022年上半年,賽目科技計提了大量的攤銷及折舊,這也是虧損的主要原因。招股說明書內(nèi)容顯示,2022年上半年公司計提折舊及攤銷638.7萬元,占總成本的84.4%。

    賽目科技招股說明書

    雖然收入下降、成本劇增,但是賽目科技的各項費用依然處于高位。2022年上半年,銷售費用合計285.4萬元,同比增長314%,甚至高于2021年全年的銷售費用。管理費用為1061.9萬元,同比增長53.54%。

    此外,賽目科技目前營收主要來自數(shù)量有限的少數(shù)客戶,2022年上半年,賽目科技來自最大客戶收入占比高達53.1%,而來自前五大客戶的收入占比則為88.5%。根據(jù)披露,2021年賽目科技的前五大客戶包括北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司、北京博睿,前三大客戶均為國企。

    股東情況來看,IPO前,空格科技持有賽目科技30.2%股份。招股書顯示,空格科技和通達(員工激勵平臺)成為該公司的股東以來為一致行動人,合計持股約45.5%。

    其中,空格科技由管理團隊全資擁有,胡大林、馬蕾、何豐分別擁有約64.1%、25.6%、10.3%;通達(作為員工激勵平臺)由胡大林、馬蕾、何豐及17名其他員工分別擁有約50.0%、43.5%、2.1%、4.4%。

    賽目科技招股說明書

    賽迪集團的全資附屬公司賽迪檢測對賽目科技的持股比例為28.1%,北京梆梆持股2.9%,共青城智源持股3.8%,A輪投資者合計持股14.1%,A+輪投資者合計持股5.6%,A輪和A+輪投資方如華為哈勃、基石創(chuàng)投的持股比例均為2.8%。

    結(jié)語

    自從2021年賽目科技牽手華為后,雙方合作便不斷加深,賽目科技在自動駕駛領域的進步也越來越快,同時也成為了華為在智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈上的投資項目。

    目前,新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)進入熱火朝天的時期,智能汽車正在加速替代傳統(tǒng)汽車,汽車智能化進程已是大勢所趨。

    賽目科技作為智能駕駛仿真測試賽道的參與者,在這個時間段沖擊IPO,可謂是站在了時代的風口之上。但是,機遇和挑戰(zhàn)往往都是并存的,賽目科技必須解決好自身盈利問題,控制好費用成本,讓自身保持良好的經(jīng)營狀態(tài),才能繼續(xù)在賽道上飛速奔馳。要知道,身處快速發(fā)展期的行業(yè)中,一個稍有不慎,便會被其他入局者趕超。

    (整理自公開資料)

    文章來源:港股研究社(公眾號:ganggushe) 旨在幫助中國投資者理解世界,專注報道港股企業(yè),對港股感興趣的朋友趕緊關注我們


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