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    高研發(fā)投入成就產(chǎn)品力,蔚來財(cái)報(bào)透露重要信號

    2023-03-20 01:29:43 257

    3月1日晚間,蔚來發(fā)布了2022年第四季度及全年財(cái)報(bào)。

    財(cái)報(bào)顯示,蔚來四季度營收160.6億元,同比增長62.2%,連續(xù)11個(gè)季度正增長,同時(shí)全年總營收達(dá)492.7億元,季度和年度營收均創(chuàng)新高。

    盡管過去一年受到新冠疫情、供應(yīng)鏈波動(dòng)等因素的影響,蔚來仍然保持了持續(xù)多年的業(yè)績高增長趨勢。

    蔚來歷年?duì)I收數(shù)據(jù)

    不過,相比成績單亮眼的 分?jǐn)?shù) ,其背后的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)或許能更好地解構(gòu)蔚來的成長價(jià)值。

    增長基石:高研發(fā)投入轉(zhuǎn)化產(chǎn)品力,NT2.0平臺構(gòu)筑全新產(chǎn)品矩陣

    今年,智能電動(dòng)汽車賽道已經(jīng)進(jìn)入 資格賽 的下半段,距離賽點(diǎn)不遠(yuǎn)。

    蔚來創(chuàng)始人、董事長兼CEO李斌曾把智能電動(dòng)汽車賽道的競賽分為小組賽、資格賽和決賽,他認(rèn)為智能電動(dòng)車企這幾年的戰(zhàn)略規(guī)劃都是為了爭奪2025年進(jìn)入決賽的門票。

    這種說法其實(shí)透露出汽車產(chǎn)業(yè)鏈的特殊性:由于這條產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度高,環(huán)節(jié)眾多,新舊動(dòng)能的切換其實(shí)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同的革新。從原材料、電池到充電服務(wù)與后市場服務(wù),造車賣車只不過是開始,向上完善供應(yīng)鏈,向下做好服務(wù)鏈,才是車企構(gòu)筑長期競爭力的關(guān)鍵。

    所以,蔚來的發(fā)展規(guī)劃中,造車賣車是一部分,優(yōu)化供應(yīng)鏈和做好下游建設(shè)則是另一部分。

    其中,作為基礎(chǔ)的汽車銷售部分,產(chǎn)品競爭力撐起了蔚來打入 決賽圈 的底氣。

    在競爭激烈且有產(chǎn)品周期的汽車行業(yè)中突圍,蔚來必須不斷迭代推出新產(chǎn)品,并保持產(chǎn)品核心技術(shù)的領(lǐng)先。

    從 2020年12月ET7正式發(fā)布起,蔚來花費(fèi)26個(gè)月迭代技術(shù)平臺,產(chǎn)品矩陣也日益豐富。

    在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,李斌指出蔚來的產(chǎn)品可以分成三個(gè)聚類。第一類是主要銷量貢獻(xiàn)車型,包括ET5、ES6、ET5獵裝版,將撐起蔚來2萬臺一個(gè)月的銷量目標(biāo);第二類是ET7、ES7以及ES8,均采用了更加精進(jìn)的簡約設(shè)計(jì)語言,內(nèi)外設(shè)計(jì)優(yōu)雅、行駛品質(zhì)優(yōu)秀、空間表現(xiàn)優(yōu)異;第三類則是EC7、EC6等銳化品牌的車型,適配追求個(gè)性的用戶。

    而眾多新車型的背后是蔚來第二代技術(shù)平臺(NT 2.0)的推出。對此,李斌表示: 我們?nèi)诞a(chǎn)品切換到NT 2.0平臺之后,現(xiàn)有的產(chǎn)品可以覆蓋BBA 80%主銷車型所在的細(xì)分市場,而且對位的產(chǎn)品優(yōu)勢都是非常大的、碾壓式的。

    這種產(chǎn)品競爭力源自持續(xù)增長的研發(fā)投入。正如李斌所說,為了建立長期競爭力,蔚來在核心技術(shù)和優(yōu)勢產(chǎn)品研發(fā)方面堅(jiān)決投入。2022年,蔚來全年總研發(fā)支出108.4億元,其中四季度研發(fā)支出39.8億元,同比增加117.7%。

    蔚來歷年研發(fā)投入

    在智能電動(dòng)車資格賽階段,這些 沉淀性 投入保證了蔚來的產(chǎn)品力持續(xù)剛性成長,為其打入決賽圈奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ):

    從交付數(shù)據(jù)看,蔚來交付量持續(xù)增長,穩(wěn)居智能電動(dòng)汽車賽道的第一梯隊(duì)。第四季度,蔚來交付量達(dá)40052輛,包括20824輛高端智能電動(dòng)SUV以及19228輛高端智能電動(dòng)轎車,同比增長60.0%、環(huán)比增長26.7%。

    同時(shí),蔚來在高端純電細(xì)分市場的優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固。根據(jù)中汽中心終端零售數(shù)據(jù),2022年第四季度,蔚來在40萬元以上以及30萬元以上高端純電動(dòng)汽車細(xì)分市場的占有率分別為75.8%和54.8%,位列第一。

    核心技術(shù)方面,第四季度,蔚來發(fā)布了Aspen、Alder與Banyan三大智能系統(tǒng)固件升級,內(nèi)容涉及座艙體驗(yàn)、駕駛操控、輔助駕駛等多個(gè)領(lǐng)域,含超百項(xiàng)功能新增及優(yōu)化,全面升級用戶智能化體驗(yàn)。

    面向未來,持續(xù)剛性投入也保證了蔚來不斷收獲更多增長力。

    在NIO Day 2022上,蔚來推出了智能電動(dòng)旗艦轎跑SUV EC7和全場景智能電動(dòng)旗艦SUV全新ES8,兩款車型均基于蔚來第二代技術(shù)平臺(NT2.0)打造。財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,蔚來也表示,2023年總計(jì)將基于蔚來第二代技術(shù)平臺推出五款全新產(chǎn)品。

    不難看出,蔚來每一份研發(fā)投入都在轉(zhuǎn)化為增量,而這些增量構(gòu)成了蔚來穩(wěn)固的 底座 ,驅(qū)動(dòng)其駛?cè)朐鲩L直道。

    但是,蔚來殺出智能電動(dòng)汽車行業(yè) 資格賽 的底氣,不僅來自產(chǎn)品競爭力,也源自其基礎(chǔ)設(shè)施的布局和供應(yīng)鏈的優(yōu)化。

    決戰(zhàn)賽點(diǎn)局:借力換電站拓市場,垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈

    智能電動(dòng)汽車市場的突圍戰(zhàn),是 車 的比拼,更是 鏈 的競爭。

    首先,完善下游產(chǎn)業(yè)鏈,加碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),已成為新能源汽車品牌的發(fā)展重點(diǎn)。

    2022年,中國電動(dòng)汽車市場產(chǎn)銷兩旺。據(jù)工信部數(shù)據(jù),全年新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛,同比增長96.9%和93.4%,市場占有率達(dá)25.6%。

    純電動(dòng)汽車市場仍然維持較高需求,但隨著電動(dòng)汽車的市場滲透率不斷提高,對補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的要求也越來越高。3月1日,工信部在新聞發(fā)布會(huì)上表示,進(jìn)一步壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè),以及全面提升光伏、鋰電供給能力。

    作為高端品牌,為車主提供專屬能源服務(wù)一直是蔚來的競爭優(yōu)勢。截至2022年底,蔚來在全球已累計(jì)建成換電站1315座,已在中國建成 5縱3橫8大城市群 高速換電網(wǎng)絡(luò),累計(jì)建成充電樁13384根,是中國市場建設(shè)充電樁數(shù)量最多的汽車品牌。

    李斌曾經(jīng)說過: 蔚來不僅能重新定義電動(dòng)汽車市場,還可以重新定義技術(shù)和能源市場。

    新的一年,蔚來將繼續(xù)加快搭建 充電+換電 的補(bǔ)能模式,2月21日,蔚來宣布:2023年要新增1000座換電站,累計(jì)建成超過2300座換電站。其中,約400座為高速換電站,布局9縱9橫19大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)。

    值得一提的是,蔚來的換電站有兩大看點(diǎn):

    一是蔚來將從3月起開始部署第三代換電站。在NIO Day 2022上,蔚來發(fā)布了第三代換電站與500kW超快充。第三代換電站實(shí)現(xiàn)更高效的車站協(xié)同換電,單日最大換電能力提升至408次,相較第二代換電站服務(wù)能力提升30%。

    全新的三工位協(xié)同換電模式,極大地縮短了單次換電時(shí)間,100kWh電池包電量從10%充至80%最快僅需20分鐘,換電站工作效率提升意味著車主的里程焦慮有望解決。

    二是蔚來將重點(diǎn)布局有一定用戶基數(shù)但還沒有換電站的三四線城市與縣城。

    換電站在蔚來向下沉市場拓展方面的作用,一定程度上超過了門店,因?yàn)槌鋼Q電的便利,是購車者選擇新能源汽車品牌的關(guān)鍵因素之一。

    正如李斌所說: 我們覺得在這些下沉市場,不一定要去投資門店。在三四線城市,甚至一些更小的地方,我們通過換電站建設(shè)是能夠增加用戶數(shù)量的,這是非常高效的一個(gè)方式。

    以充換電體系搭建,加快下沉市場拓展,證明下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)能夠反哺車企的汽車銷售業(yè)務(wù)。

    蔚來有超過一半的用戶分布在上海、江蘇和浙江等地,更廣闊的市場在等待開拓。 今年的這1000個(gè)換電站,不光是補(bǔ)充現(xiàn)在的用戶的一些體驗(yàn),更多的還是蔚來進(jìn)入更多市場的一個(gè)支撐。

    其次,加碼上游供應(yīng)鏈,改善車企成本壓力的同時(shí),也保證關(guān)鍵技術(shù)不受制于人。

    2022年,由于磷酸鐵鋰等原材料價(jià)格上漲,電池成本成為眾多車企的 心腹大患 。

    對待供應(yīng)鏈成本問題,蔚來積極尋找更多供應(yīng)商伙伴,并選擇自研自建動(dòng)力電池。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,李斌表示: 我們會(huì)引進(jìn)新的電池合作伙伴。在今年3月份,我們和中創(chuàng)新航合作的電池包就會(huì)上線。當(dāng)然我們和寧德時(shí)代會(huì)保持一個(gè)長期的戰(zhàn)略合作的關(guān)系,我們也在跟他們討論一些新的價(jià)格的機(jī)制。但是從方向上來講,我想電池公司也是認(rèn)識到必須和汽車公司一起去承擔(dān)電池材料的一些價(jià)格的波動(dòng)。

    值得關(guān)注的是,繼電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(EDS)的自研自產(chǎn),電芯、整包設(shè)計(jì)、工業(yè)化等領(lǐng)域深入研究之后,蔚來在電池包外供、自產(chǎn)并行的道路上越走越遠(yuǎn)。近期,有消息稱,蔚來計(jì)劃在安徽合肥建造旗下首座電池工廠。

    同時(shí),蔚來發(fā)布了150kWh固態(tài)電池包,極大增強(qiáng)了整車產(chǎn)品續(xù)航能力。新電池包應(yīng)用了領(lǐng)先的固態(tài)電池技術(shù),能量密度達(dá)360Wh/kg,全系車型獲得超長續(xù)航,ET7續(xù)航將超1000km。

    此外,蔚來繼續(xù)向著半固態(tài)電池的量產(chǎn)落地發(fā)力,探索更優(yōu)的電池解決方案。根據(jù)李斌的說法,蔚來派出了自己的電池團(tuán)隊(duì)幫助合作伙伴加快(半固態(tài)電池)量產(chǎn),還需要幾個(gè)月的時(shí)間。

    結(jié)語

    蔚來連續(xù)11個(gè)季度營收增長,來自產(chǎn)品力、服務(wù)力的不斷提升,也來自一個(gè)長期主義者垂直整合供應(yīng)鏈的恒心。

    隨著產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富,補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)以及成本結(jié)構(gòu)不斷改善,蔚來對增長的確定性越來越強(qiáng)。在2023年第一季度的指引中,蔚來表示:交付目標(biāo)為3.1萬-3.3萬臺,同比增長20.3%至28.1%,營收目標(biāo)為106.2億元至115.4億元。

    而對于2023年第四季度,乃至2024全年,李斌認(rèn)為蔚來有望在創(chuàng)新業(yè)務(wù)以外觸及盈虧平衡點(diǎn)。

    無論如何,在沖擊月銷3萬、累計(jì)2300座換電站、量產(chǎn)半固態(tài)電池的目標(biāo)下,蔚來距離智能電動(dòng)汽車資格賽的賽點(diǎn)局已不遠(yuǎn)矣。

    文章來源:港股研究社(公眾號:ganggushe) 旨在幫助中國投資者理解世界,專注報(bào)道港股企業(yè),對港股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們


    十二月臨近年底收官,同樣節(jié)日多多。對于憧憬幸福生活的小家庭來說,也是一年內(nèi)買車的絕佳時(shí)刻。


    李斌曾說:“如果你購買了一輛汽車,你不僅僅是在買一輛車,而是在買一張通往新生活方式的門票?!边@句話盡管有引起外界爭議,但可能恰好是蔚來給自家用戶的未來畫像。畢竟蔚來始終在成為一家“用戶型企業(yè)”,對外提到最多的也是用戶體驗(yàn),而非單純的產(chǎn)品。


    據(jù)天風(fēng)證券的統(tǒng)計(jì)顯示,目前至少有8家企業(yè)在國內(nèi)公布了換電站建設(shè)的企業(yè)目標(biāo),這些企業(yè)有來自車企的蔚來、吉利、長安新能源,以及第三方充電站運(yùn)營商如國家電投、中國石化等,也有專注換電站的奧動(dòng)新能源和協(xié)鑫能科等參與方。


    開車總會(huì)遇到無數(shù)彎道,造車也是如此。在眾多新能源車企中,被車主稱為“以用戶為中心”的蔚來,最近不太順。在測試車輛墜落的事故發(fā)生后,蔚來次日在微博宣布了成立專門小組幫助家屬處理善后事宜。

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